爱奇艺完结12亿美元可转债发行,已是一年内第2次

爱奇艺完结12亿美元可转债发行,已是一年内第2次
新京报讯爱奇艺于北京时间3月30日发布公告称,完结12亿美元的可转化优先债券发行,包含根底债券发行10.5亿美元,债券的初始认购者额定认购1.5亿美元。音讯发布后,爱奇艺股价上涨5.28%至每美国存托凭据23.92美元,市值173亿美元。此次发行的债券为可转化优先无典当债券,债券期限为6年,年利率为2%,从2019年10月1日开端,每年4月1日和10月1日付出一次。该笔债券将于2025年4月1日到期。这是爱奇艺上市以来,第2次出售可转化债券。两次出售可转化债券都是在2018年3月在纳斯达克IPO之后的一年内进行的,其IPO规划为24亿美元。上一年11月,该公司发行了7.5亿美元的五年期可转化债券,息票率为3.75%。与上一次发行的可转化债券比较,本次可转债的期限更长、利息更低,标明该公司期望下降告贷本钱。爱奇艺称,此次征集资金中的一部分将用于付出有上限期权买卖的本钱,剩下的资金将被用于持续扩大和提高内容库、加强技能研制以及用于公司日常运营和其他的一般公司用处。爱奇艺通知新京报记者,其现金流杰出。财报显现,到12月31日,爱奇艺经营性现金流28.84亿元,比上年下降28.11%;出资性现金流-209.45亿元;筹资性现金流234.75亿元,算计现金流54.10亿元。到2018年12月31日,爱奇艺的订阅会员数量到达8740万,全年净增订阅会员3660万,订阅会员规划同比增加72%。爱奇艺2018年年报显现,爱奇艺总营收到达250亿元,同比增加52%,其间会员收入成为第一大收入来历。可转化债券是一种更廉价的融资途径,由于它们的息票率较低,并且债券持有人能够挑选在未来以设定的某个价格将债款转化为公司股票。债券为出资者供给了固定报答,而相关的股票转化权则能够让出资者从发行组织的股价上涨中获利。新上市的我国科技公司越来越喜爱运用可转化债券来融资。汤森路透金融与危险部分Refinitiv的数据显现,受商场动摇和告贷本钱上涨的推进,亚洲的可转化债券销售额到达上一年金融危机以来最高水平,经过可转化债券融资的资金到达了355亿美元。电动轿车制造商蔚来轿车本年早些时候经过发行5年期可转化债券融资了6.5亿美元,间隔该公司在纽约上市仅4个月。新京报记者白金蕾修改岳彩周校正卢茜